2008安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司募集阐明书

发行人: 安徽华茂纺织股份股份有限公司

主寄售商:总债券股…………人民币1亿元人民币(400元),000,000元)债券股有效限期…………10年期,发行价从2008年1月17日至2018年1月16日…………票面的发行…………整齐的利钱率,PAR的年利钱率是信誉评级。…………经俄国沙皇时代的太子国际商业信誉评价股份有限公司专业综合考试评定,发行人的

主观信誉等级为 级,这么地三个月的信誉评级是AAA。

债券股依据…………奇纳农业开展银行加入的证书门市部

和谐的无条件的不行取消的协同负责任担保…………从2008年1月17日到2008年1月23日

两个月单独月,八个月

2008安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司募集阐明书

机遇和立刻的

一、发行人机遇

发行人的董事会曾经加入了招股阐明书及其摘要。,发行人的缠住董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修科目忽略,与它的真理、正确、诚信承当个人和协同法度负责任。

二、发行人和奖学金获得者符合人、奖学金获得者机构符合人的机遇

发行人和奖学金获得者符合人、奖学金获得者机构符合人担保FI的真理。、和谐的。

三、主寄售商的用心和用心

《中华人民共和国保证法》次要寄售商、《营业单位办理条例》的顾虑规则,恪尽职守、诚实信誉的十分重大的,对发行人的孤独符合考察,证实本募集阐明书及其摘要不存在虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修科目忽略,与它的真理、承当相符合的法度负责任的正确和和谐的性。

四、覆盖立刻的

欲订阅费比较期债券股的覆盖者,请参阅招股阐明书及互相牵连传达泄露提出申请,举行孤独覆盖判别。掌管机关对发行债券股作出的究竟哪一个决议,这也不克不及阐明他们对债券股风险做出物质性判别。。

订阅订阅、容许拿和拿现在时的债券股的覆盖者,各当事人加入接见招股阐明书的头衔的和工作科学实验报告。。

依法发行债券股后,发行人变卦办理开始的覆盖风险,覆盖者符合本身的负责任。

五、别的次要记入项主词或风险立刻的

除发行人和次要寄售商外,发行人不付托或加入的证书究竟哪一个别的人或本质。

2008安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司募集阐明书法提议未在本募集阐明书中列明的传达和对本募集阐明书作究竟哪一个阐明。

覆盖者对招股阐明书及其摘要有究竟哪一个疑心。,翻阅本身的掮客、领队、专业奖学金获得者师或别的专业过问。

六、流债券股的基本要素

1、债券股指定:2008安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司(略号“07皖华茂债”)。

2、发行总计:人民币4亿元。

3、债券股通过设定一时间期限来统治:10年期,从2008年1月17日到2018年1月16日。

4、票面利钱率:债券股是10年期整齐的利钱率债券股。,年利钱率是以Shibor基准利钱率为根底的。,Shibor基准利钱率为发行首日前第五节日全国的管排间的同性随时可收回的贷款核在上海管排间的同性拆放利钱率网()上颁布的岁期Shibor(1Y)利钱率的算数平均数,基准利钱率保持新两位数,第三十进制记数制、四和五。。这一时间的负债机遇是在岁赢利的机遇下举行的。,不考虑的赢利,迟到的未付利钱。

5、发行抱反感:海内机构覆盖者(海内法)、法规取缔买家,买方除外。。

6、信誉脱落:经俄国沙皇时代的太子国际商业信誉评价股份有限公司专业综合考试评定,发行人牧师主观信誉等级为 级,这么地三个月的信誉评级是AAA。级。

7、债券股依据:比较期债券股奇纳农业开展银行加入的证书门市部供全额无条件的不行取消的协同负责任担保依据。

2008安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司募集阐明书

释 在本招股阐明书中,除非文字中有不寻常的的视角,随球单词具有以下牵连:饱学之士/公司/ Huamao 安徽华茂纺织股份股份有限公司。股权保证/公司流债券股 指发行人发行的总计为人民币4亿元的2008

安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司。这次发行 发行一经要求就债券股。募集阐明书 是指发行人按照顾虑法度、规则是发行现在时的负债机遇。

安徽华茂纺织股份有限公司,确立或使安全于2008。

债券股阐明书。招股阐明书摘要 是指发行人按照顾虑法度、规则是发行现在时的负债机遇。

安徽华茂纺织股份有限公司,确立或使安全于2008。

公司债券股招股阐明书摘要》。情况开展变革委 指情况开展和变革委任。奇纳证监会 指奇纳保证监督办理委任。正中的负债机遇注册公司 正中的负债机遇注册结算有限负责任公司。主寄售商/奇纳银行国际 中银国际保证有限负责任公司。副总经理寄售商 指款项保证有限负责任公司。批发商 上海保证有限负责任公司。寄售团 次要寄售商是债券股发行机构的主观。

以某种方式待人的人、副总经理寄售商和批发商结合的寄售团。依据人 奇纳农业开展银行加入的证书安庆用枝形叶脉刺绣花纹装饰

业部。依据函 依据人签发的债券股。

证据偿付担保。法定假期或禁猎日 指中华人民共和国的法定假期或禁猎日

(以前的男朋友或女朋友香港特别行政区)、澳门特别行政区

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2008安徽华茂纺织股份股份有限公司股份有限公司募集阐明书

台湾省法定假期和/或禁猎日。节日 指北京的旧称商业银行营业日(以前的男朋友或女朋友商业银行)

假期或禁猎日。元

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